VIX指數衝破20大關,特別股突圍時報-台北電 (2019-05-21 08:08:26)

中美貿易爭端引發全球金融市場震盪劇烈,VIX指數衝破20點大關,代表後續有加劇可能,投信建議,布局慎選標的應對,其中特別股具低波動及高息特性,觀察過去當VIX觸及20的後一個月、後三個月表現,較其他主要資產優異,平均報酬0.34%和2.65%,在當前市況震盪下,適度配置有助提高投資組合穩定。
群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕表示,市場波動加劇環境下,特別股不失為穩健投資標的。觀察特別股基金資金流向,截至晨星4月最新資料,美國特別股基金當月淨流入3.61億美元,連續四個月淨流入,加上各主要國家央行紛紛轉鴿派,使利率風險大幅降低。市場動盪加劇可能性上升,適度配置特別股,可望發揮分散投資組合波動效果。

富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷指出,今年兩大利基支撐特別股前景,即低利率環境及信用市場穩定,美國聯準會(Fed)會議結論雖淡化降息揣測,但強調保持政策耐心,短期利率按兵不動機率高。特別股年初至今接近雙位數報酬,受益信用利差持續探底,及無風險利率處於低位。
宏利投信認為,特別股配息率較債券高,股利分配及償債順位優先於普通股,股價波動度相對較低,這三大特性有利市場波動劇烈時布局。特別股較高收債具更高信用品質,大型上市公司特別股領域逾半是投資等級,風險調整回報佳。
安本標準投信強調,預料今年新興市場債將比去年更具吸引力,但中美貿易衝突目前看來不佳,萬一未來進度更不順利,風險性資產表現將難免受累。(新聞來源:工商時報─呂清郎/台北報導)
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