華南銀領航會員計畫 正式啟動自立晚報 (2018-07-13 02:10:04)

【記者洪曉蕾台北報導】被業界公認是金字招牌的華南銀行,即將迎接創立一百周年,今年宣示將打造全新財富管理業務,準備深化消費金融業務的競爭力,期待企金、個金業務齊頭並進、「如虎添翼」,藉此落實永續經營承諾。

在財富管理業務上,客戶往往先從與理財專員的交流,感受到金融機構的專業,因此延攬更多個金領域好手,便是華銀現階段的工作重點。

華銀財富管理部門主管指出,一路走來的努力,正逐漸看到了成果,例如去年9月,華銀一口氣有30位同仁通過CFP(國際理財顧問專業認證測驗)檢定,目前華銀持有CFP證照人數累計達80位。

華南銀行財富管理業務優勢在於,運用和中小企業往來的豐沛經驗優勢,為中小企業主自身及家族的整體資金需求,提供全方位服務,這也將是華銀深耕財富管理業務的重點。

今年7月,華銀將整合內部資源、正式推出新一代「領航會員計畫」,包括近3個月個人往來資產總額平均達3,000萬元以上的「獨享家」會員,1,000萬元以上的「理享家」會員,以及300萬元以上的「夢享家」等三種級別,提供給高資產客戶多項尊榮獨享的產品與服務。

財富管理的核心就是服務以及產品,華銀財富管理部門主管強調,為了深化在客戶心中「公股銀行創新領導者」的定位,因此在加值服務方面推陳出新,向領航會員推出4大類、共19項優惠,從邀請制的會員專屬頂級信用卡,衍生出多項專屬的尊榮寵遇;比如領航管家服務,只要會員撥打專線到客服中心,就能得到精緻體驗,從貼心按照需求安排的精緻旅遊,到輕鬆愉快的居家生活服務,都能一線到位。

此外,讓資產依照客戶意願準確的傳承,也是隨著客戶年紀增長,所不斷浮現的需求。在這方面,華銀為領航會員打造「美滿人生計畫」服務,結合信託、理財計畫及財產規劃,充分考量個別會員的自身需求,同時,華銀也和專業會計師合作,提供領航會員最新稅法、資產傳承諮詢,種種獨享的貼心安排,除了讓會員的全方位資金需求,都能得到妥善規劃,華銀更希望陪伴客戶,讓有形資產與無形的奮鬥精神,能夠透過華銀的安排,順利傳承給下一代。

此外,因應勢不可擋的Fintech創新浪潮,華銀也正式推出新版APP,進一步打造數位理財通路,並將近200家實體分行與使用者更緊密串接在一起。「在分行營業時間以外,客戶還是有金融需求,數位理財通路就是為了滿足這塊市場,」

華銀財富管理部門主管指出,華銀充分整合實體與虛擬通路可透過專屬APP通道,向個人財富顧問諮詢,真正作到服務零距離。一百年來,穩健經營的華銀,陪伴無數客戶譜出精彩的人生故事和事業版圖,放眼新世紀,華銀持續擁抱創新,以熱忱、積極的態度,讓客戶隨時、隨處享有貼心服務。2018/7/12
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