《大行報告》美銀美林重申中國鐵塔(00788.HK)「買入」評級 料出租率有上行空間
AASTOCKS (2019-02-12 14:38:15)
美銀美林發表的報告指,針對有投資者想知道中國鐵塔(00788.HK)現有租賃協議在2022年12月31日到期後會發生甚麼事,該行分析指公司接近全部收入來自三大股東中移動(00941.HK)、中電信(00728.HK)及中聯通(00762.HK),而大家之間的交易被歸類為關連交易,四年後公司將舉行特別股東大會,讓少數股東投票決定新的租賃協議,該行估計新協議條款不太可能會轉變。

該行又指基石投資者股份禁售期已於2月8日屆滿,明白短期有機會為股價帶來威脅,但考慮到鐵塔有望提早實現派息,加上公司有穩定盈利,而其資本開支亦低過預期,故認為即使禁售期屆滿亦不會帶來重大沽壓。

該行維持對鐵塔「買入」評級,目標價1.75元。美銀美林認為公司在未來一段時間可繼續享受其市場主導地位;加上租戶周轉率低可確保收入穩定;而現時出租率與地區同業比較仍處低位,提供了上行空間;公司自由現金流改善;相信隨著5G推出將帶來更多鐵塔需求。(el/u) ~

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