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《大行報告》野村升丘鈦(01478.HK)評級至「買入」 上調目標價至12元


野村發表研究報告,指出由於丘鈦(01478.HK)目前估值存在重大折讓,因此將其投資評級上調至「買入」,目標價由原來的11.3元上調至12元。

該行指,榮耀手機從華為分拆出來,基於改變供應鏈策略,新榮耀手機在初始或會更多地使用丘鈦作為相機模組供應商。另外,相信一旦同業歐菲光被加進實體清單中,部分Vivo及Oppo的相機模組訂單會轉至其他供應商,例如丘鈦。因此,相信情況對丘鈦有利。

該行認為,新版榮耀手機應能捕捉大部分原先華為及榮耀的中至低端銷量,相關銷售在2019年有1.66億部。因此,新榮耀手機在一年達到1億部以上的出貨量目標似乎有可能。而由於集成電路供應緊張的關係,相信新榮耀手機或無法在2021年中前有足夠的供應,要及至明年下半年才會對丘鈦有更大貢獻。(jc/u)~

阿思達克財經新聞
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