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聯發科驚喜破千 八千金再現


摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出,半導體終端需求與庫存在農曆年後處健康狀態,晶圓代工產能緊俏局面直到第三、甚至第四季,都難以緩解,提出以台積電、聯發科為首的六大優先投資標的,激勵聯發科17日盤中一度超越千元,台股於1月20日後盤中再見八千金榮景。

半導體族群處處開花,開紅盤就讓市場驚呼連連,聯發科一早首度攻抵千元大關,市值瞬間飆破1.6兆元,一度超越鴻海,成為市值第二大公司。儘管終場未能守穩四位數股價,台股八千金曇花一現,然詹家鴻表示,大陸工信部公布大陸智慧機元月拉貨量強勁復甦94%,對比廠商拉貨與終端銷售數據,大陸智慧機供應鏈應已在2020年第二季去化庫存,聯發科再挑戰坐穩千金寶座機會仍高。
聯詠剽悍走勢同樣驚艷市場,瑞信證券科技產業分析師蘇厚合指出,受制於晶圓代工產能限制,面板驅動IC(DDI)缺貨愈演愈烈,2021年可能難以見到紓緩跡象,最看好聯詠後市。繼野村、瑞信證券調升股價預期,里昂證券年前給出千元天價,漲停好臉色從農曆年前封關日延續到開紅盤日,也在與瑞昱的股價突破500元追逐戰中,首度超車。
最大權值股台積電的ADR於台股農曆年休市期間續強,隨ADR拉大與現股間溢價幅度,台積電開紅盤跟漲,終場大漲半根停板、收663元,離歷史高點679元只差不到3%。詹家鴻歸納,主要原因來自全球投資人重拾英特爾CPU將委由台積電代工的信心,且在2022年上半年便有可能藉由台積電4奈米製程啟動試產專案,快於市場研判的2023年採用3奈米製程預期。
環球晶開紅盤日強攻漲停,一方面反映收購Siltronic約57%股權利多,以賽亞調研(Isaiah Research)指出,由於車用、記憶體、物聯網(IoT)相關產品需求勁揚,8與12吋晶圓本季可望有5~10%的平均漲價幅度,環球晶產品漲價幅度更上看15%,加持營運動能;花旗環球則將環球晶推測合理股價升至880元。
大摩新春開紅盤半導體投資優選台廠計有:台積電、聯發科、聯詠、群聯、南亞科、環球晶,全給予「優於大盤」投資評等,其中,群聯受惠NB需求動能強、NAND庫存水位低,以及資料中心客戶第二季將開始拉貨NAND,有助NAND價格穩定,將推測合理股價升至460元。(新聞來源:工商時報─記者簡威瑟/台北報導)