《大行報告》美銀證券升萬洲(00288.HK)目標價至6元 派息勝預期指引正面
美銀證券發表研究報告指，萬洲國際(00288.HK)去年度核心稅後淨利按年下跌57%，上季更跌93%，低於市場普遍預期，主要是由於美國上游業務重組相關成本、農曆新年較往年早，以及生豬價格疲軟導致中國豬肉業務盈利能力下降。
美銀指，雖然公司期內盈利大幅下降，但派息仍維持為每股30港仙，令人感到驚喜。展望未來，預期中國市場表現可能保持平穩。憧憬生豬價格將回升及谷物成本將下降，管理層預計美國生豬生產將在今年年中至下半年恢復盈利。
美銀認為，美國業務重組將是今年投資者關注重點，但目前公司尚未能確認具體時間表。美銀將今明兩年每股盈利預測上調6%及5%，以反映美國上游業務盈利能力好轉，目標價上調至6元，重申「買入」評級。(gc/u)~
阿思達克財經新聞
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