《大行報告》瑞銀微降敏實(00425.HK)目標價至20元 去年下半年毛利率強勁復甦
瑞銀發表研究報告，指敏實集團(00425.HK)去年下半年毛利率強勁復甦達28.4%，按年及按半年分別升1.8及2.1個百分點。該行料歸功於收入增長帶來規模效益改善；在新品加快生產下塑膠業務全球營運產能持續改善，去年北美工廠成功扭虧；以及在技術升級下生產效率及生產收益率改善。該行將敏實目標價由20.8元微降至20元，維持評級「買入」。
報告稱，敏實新業務訂單流入去年創歷史高。去年集團在大眾汽車提升市佔，加大大眾汽車在歐洲及中國的電池盒生產業務。敏實去年捉緊了北美市場的機遇，取得日產及Stellantis電池盒訂單。此外，敏實加大與比亞迪(01211.HK)合作，其創新產品在比亞迪供應鏈取得突破，取得首份來自比亞迪的電池盒訂單。該行料新訂單及客戶擴張可支持敏實今明兩年純利按年各升19%。(da/k)~
阿思達克財經新聞
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