《大行》大和升中燃(00384.HK)評級至「持有」 目標價上調至7.3元
大和發表研究報告指，中國燃氣(00384.HK)自去年開始股價已累計下跌32%，加上半年度計的盈利表現已連續低於預期。該行認為公司今年度以後的盈利風險有限，並預期即使今年度每股派息削減10%，中燃6%的收益率仍具有吸引力。
該行認為，中燃業績表現將會是近期的催化劑。為了達到市場預期的全年度淨利潤42億元目標，公司需要在下半年度實現最少24億元淨利潤。
大和亦預計，中燃2024年度的財務成本將按年上升10%。加上內地房地產市場仍然低迷，下半年度新增家庭接駁戶數量將按年下跌39%，同時將公司2024年至2026年度的每股盈利預測下調15%至18%。同一時間，該行認為公司的天然氣銷量正步入正軌，下半年度的銷量或按年增加9%。該行指公司2024年至2025年度的自由現金流將處於健康水平，預測每年約20億至34億元。大和將中燃目標價由6.1元上調至7.3元，評級升至「持有」。(js/cy)
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阿思達克財經新聞
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