《大行》大和微降贛鋒鋰業(01772.HK)目標價至29元 低成本項目2024至26年收成
大和發表報告指出，雖然同意贛鋒鋰業(01772.HK)判斷隨著鋰輝石平均售價降至每噸少於1,000美元(甚至少於900美元)，自給自足已不再那麼重要，但該行預料公司將受惠於其低成本項目開發。對於阿根廷Cauchari-Olaroz項目，該行料今年產量將超過2萬噸碳酸鋰當量(LCE)，儘管在產能提升期間預計生產成本將超過每噸5,000美元(至少在今年上半年)。該行料Goulamina與Mariana項目將於今年產出。
該行重申對贛鋒鋰業的「跑贏大市」評級，預期公司新的低成本項目將於2024至2026年取得成果。目標價由29.5元微降至29元。但由於政府補貼預測下調，該行對公司今年每股盈利預測下調20%。贛鋒鋰業將於4月29日披露首季業績，該行估計公司首季不考慮一次性減值的經常性淨利潤為5.3億元人民幣。(jl/k)~
阿思達克財經新聞
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