《大行》麥格理降海螺水泥(00914.HK)目標價至23.1元 首季業績符預期
麥格理發表研究報告指，海螺水泥(00914.HK)2024財年第一季盈利符合預期。當中淨利潤表現按年及按季，分別下跌50%及26%，基本符合市場預期。同期的毛利表現按年及按季，分別下跌27%及3%，亦與市場看法一致。
該行將海螺水泥2024至2026財年的盈利預測，分別下調12%、11%及11%，以反映該行較低的平均售價及每噸毛利的假設。麥格理亦指，公司2024財年第二季的價格漲幅將超出預期；水泥碳交易取得進展；以及國內加大對房地產及基礎設施的政策支持，均為公司業績表現的催化劑。綜合以上因素，該行將海螺水泥H股目標價由24.6元下調至23.1元，維持「跑贏大市」評級。(js/u)
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阿思達克財經新聞
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