《大行》高盛微升渣打(02888.HK)目標價至87元 首季收入強勁
高盛發表報告指，渣打(02888.HK)首季稅前盈利勝預期，收入增長5%，成本下降3%，撥備前經營利潤(PPoP)增長18%，撥備基本持平。一個較細的不利因素是資本狀況低過預期，主要原因是風險加權資產(RWA)通脹高過預期。公司管理層有信心在今年剩餘時間內將RWA控制在第一季水平。
不過，雖然渣打首季業績開局強勁，但集團2024財年約7%收入增長目標並未上調。整體而言，該行預計績後股價仍會有正面反應，因為管理層之前已經確認，他們可以充分利用目標資本水平。由於市場預期集團在2024財年將宣布約17.5億美元的回購計劃，因此中期回購是該股的一個關鍵看點。
該行微升渣打目標價，由86元升至87元，評級維持「買入」。同時考慮到第一季業績增長，將2024至2027財年每股盈利預期分別上調3%、1%、1%及2%。(ha/w)~
阿思達克財經新聞
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