《大行》野村升中芯(00981.HK)目標價至18.4元 銷售改善惟毛利率轉差
野村的研究報告指，中芯國際(00981.HK)2024年首季的銷售額及毛利率皆高過預期的按季持平至2%，以及分別高過9%和11%。而公司次季銷售額指引的中間值亦高過市場預期的按季升3%，惟毛利率展望9%及11%卻低過市場預期，暗示因折舊費用上升及產品組合改變，盈利未必隨收入規模恢復而改善。
報告指，儘管基於中芯較預期好的實際業績及指引，該行上調其對公司2024年至2025年的收入預期分別6%及2%，惟仍大幅下調其對公司2024年至2025年的毛利率預測，由原來20%下修至10%至15%水平。該行將該股目標價由18.1元升至18.4元，維持「中性」評級。(vc/w)~
阿思達克財經新聞
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