《大行》瑞銀降百度(BIDU.US)目標價至165美元 利潤率超預期惟廣告前景疲軟
瑞銀發表研究報告指，百度(BIDU.US)首季核心收入為238億元人民幣，勝於市場預測0.7%，核心非通用會計準則營運利潤率為23.5%，分別優於該行及市場預期2個及1.7個百分點。
瑞銀表示，投資者仍然關注百度的核心廣告市場前景及股東回報作為關鍵的價格驅動因素。由於近期宏觀經濟令廣告前景受壓，且集團相對於同行並未大幅加快回購步伐，因此，該行認為集團缺乏即時重新評級的催化劑。
該行將集團次季及2024財年的核心收入預測分別下調0.6%及0.7%，至278億和1,095億元人民幣，主要是反映廣告需求疲軟。該行考慮到集團利潤，上調其2024及25財年每股盈測4.7%和1.6%，目標價由170美元下調至165美元，維持「買入」評級。(sl/k)~
阿思達克財經新聞
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