《大行》富瑞升貝殼(BEKE.US)目標價至19.8美元 房屋交易市場領先地位不變
富瑞報告指出，貝殼(BEKE.US)首季收入符合市場預期，但較該行預期佳，尤其總交易額(GTV)勝預期。該行預期第二季整體總交易額按年持平於7,800億元人民幣，現有房交易額為主要增長動力，同時新房交易額跌幅收窄。該行估計今年集團在不同領域進行再投資，以提升市佔率，其在房地產交易市場的領先競爭地位保持不變。
該行預期貝殼第二季收入按年升8%(之前預測升5%)至210億元人民幣。考慮到交易項目再投資和新業務，預計整體毛利率將穩定保持在25%左右，non-GAAP淨利潤率為7%(原預期9.5%)，目標價由17美元上調至19.8美元，維持「買入」評級。(ka/u)~
阿思達克財經新聞
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