《大行》華泰證券升同程旅行(00780.HK)目標價至25.5元 旅遊需求持續釋放
華泰證券發表報告指，受惠於多元化旅遊體驗需求增加，同程旅行(00780.HK)首季實現營收38.7億元人民幣(下同)，符合市場預期的37.4億元；經調整淨利潤為5.6億元，符合市場預期的5.4億元，經調整淨利潤率為14.4%，按年下降5個百分點，主要由於渡假業務併表，該業務模式和在線旅遊平台由於商業模式不同存在營運利潤差異。
華泰證券調整對同程旅行2024至2026年收入預測至183/233.1/292.6億元，前值為178.8/230.4/294億元；經調整淨利潤預測至27.4/34.3/41.2億元，前值為27.4/33.8/40.4億元。維持匯率假設為人民幣對港幣1.1，參考可比公司2024年平均19.3倍市盈率給予同程估值，目標價由24.25元升為25.5港元，維持「買入」評級。
(ha/cy)~
阿思達克財經新聞
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