《大行》野村升快手(01024.HK)目標價至63元 首季盈利超出預期
野村指出，快手(01024.HK)首季盈利44億元人民幣，高於市場預期的32億元人民幣，主要是受惠於更高的盈利率。受經營槓桿推動，非公認會計準則經營溢利率按年改善12個百分點至12.7%。首季收入按年升17%則大致符預期。
該行指，快手第二季收入指引為按年增長9.5%至10%，低於市場預期的11%，有關差距基於直播節目業務，該部分收入指引為按年跌14%，差於市場預期的跌8%。公司上調全年盈利指引至逾170億元人民幣，高於原來的160億元人民幣，但維持全年收入增長12%的指引。
該行基於公司最新的業績指引，上調對公司今年盈利預測6%。目標價由58.5元上調至63元，為預測市盈率15倍，意味目標預測市盈增長率僅為0.7倍，反映潛在競爭風險。投資評級維持「中性」。該行更偏好騰訊(00700.HK)，認為其視頻業務展望更為正面。(fc/u)~
阿思達克財經新聞
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