《大行》中金上調阿里健康(00241.HK)盈測 維持「跑贏行業」看4.2元
中金公司發表研究報告指，阿里健康(00241.HK)2024財年(截至今年3月底止年度)業績超預期，履約費用收窄助力內生經營性盈利。該行上調2025財年盈測76.3%至13.8億元人民幣(下同)，並首次引入2026財年盈測16.2億元，暫時維持目標價 4.2港元及「 跑贏行業」評級。
報告指，阿里健康2023財年期間疫情防控措施調整，居民採購醫療產品需求攀升造成高基數，該行測算公司收入2024財年上半年分別按年增長12.7%及按年下滑7.8%，認為高基數背景下公司收入有所承壓，同時預計 2025財年或有望迎來改善。
該行亦提及，公司今年1月完成收購阿里媽媽下醫療健康類目相關的數字營銷業務，預計公司通過收購廣告費業務，或有望與電商平台業務板塊下的傭金業務形成協同，為醫療品牌商提供更加完善的服務供給以獲取更多品牌商資源，同時亦有望實現利潤水平的改善。(vc/w)~
阿思達克財經新聞
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