《大行》麥格理微升美團(03690.HK)目標價至157元 持久市場領導者
麥格理發表研報指，美團(03690.HK)首季業績強勁，展示出該公司在本地服務領域的業務韌性及執行能力。隨著市場競爭合理化，美團重返領導地位，評級「跑贏大市」，將今明兩年EBITDA預測分別上調1%及2%，預期社區團購業務虧損今年將大幅收窄，年內將節省約100億元人民幣的成本，加上公司核心業務利潤率穩步擴張，目前預測美團2023至2025年盈利年均複合增長率將達到62%。
美團首季核心本地商業收入按年增長27%至550億元人民幣，其中按需配送及到店業務均實現健康增長。麥格理認為，在強大的用戶生態系統和服務覆蓋範圍支持下，可進一步推動付費商戶轉化，從而促進線上營銷服務收入增長，預測今年核心本地商業收入將按年增長19%，將目標價從156元上調至157元。(gc/u)~
阿思達克財經新聞
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