《大行》匯豐研究降旺旺(00151.HK)目標價至5.5元 盈利能力改善可能性高
匯豐環球研究發表報告指，中國旺旺(00151.HK)2023財年業績勝預期。該行認為在原材料成本下降和海外產能提升的推動下，公司2024財年盈利能力將進一步提高。維持「買入」評級，目標價由5.8元下調至5.5元。
匯豐研究指，由於國內消費復甦遜預期，將2024財年收入預期下調2.2%，2025財年下調3.9%。不過，考慮到原材料成本和產品組合的改善，將同期毛利率預期分別上調0.6個百分點和0.5個百分點。考慮到上述變化和公司股票回購，該行將2024財年每股盈利預期上調3.1%，2025財年上調3.6%。另預測2026財年收入和每股盈利將分別按年增長3%和4.1%。(ha/w)~
阿思達克財經新聞
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