《大行》中銀國際降六福(00590.HK)目標價至21.8元 面臨挑戰惟派息緩衝
中銀國際發表報告指出，雖然六福(00590.HK)2024財年純利按年增長38%至17.7億元，但仍較該行預期低出7%，因為自今年3月以來，被壓抑的需求開始消退。而有關勢頭於2025財年第一季仍然繼續，其於4月1日至6月21日的香港與澳門、中國分部同店銷售按年跌35%、20%。但估計有關勢頭將於2025財年下半年得以改善，因受各國央行開始減息及金價上揚影響，惟預料在宏觀不利因素下，中國消費者的需求或需時恢復。
不過，該行預期六福收購金至尊後，儘管2025財年及未來盈利受壓，但集團仍能提供可觀的股息率(約7%)，因此維持其「買入」評級，目標價由29.1元降至21.8元。(jl/k)~
阿思達克財經新聞
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