《大行》中金下調金蝶(00268.HK)目標價至10元 行業估值下行
中金發表報告，預計金蝶國際(00268.HK)上半年收入按年增長12%至28.7億元人民幣(下同)，略低於該行此前預期，主要考慮宏觀環境影響下，中小企業新簽或慢於預期；淨虧損由上年同期2.8億元收窄至2.3億元，減虧幅度基本符合預期。基於對於企業預算更為審慎的預期，該行下調2024年和2025年收入預測各2%和3%，至65億元和77億元；將2024年淨虧損預測由8,346萬元調整至9,811萬元，明年淨利潤預測由2億元調整至1.97億元。
考慮公司優於同業的增長韌性及現金流水平，中金維持對金蝶國際「跑贏行業」評級，考慮估值中樞下行，下調目標價29%至10港元。(ha/da)~
阿思達克財經新聞
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