《大行》匯豐研究降網易(09999.HK)目標價至183元 聚焦《永劫無間》手遊明日上線
匯豐研究發表報告指出，投資者對網易-S(09999.HK)的憂慮，如預期今年純利增長僅4%等，相信已反映在股價上。公司於宣布《燕雲十六聲》延期推出後，股價下跌4%，該行考慮延遲因素後，將網易今年盈利預測下調5%，認為公司正抓緊時間完善該款遊戲，目標於今年內在手機及電腦上推出該款遊戲。
該行提及網易《永劫無間》手遊將於明日(25日)上線，考慮到其預約人數已超過4,000萬，該行料《永劫無間》手遊第三季的總流水可達24億元人民幣，首12個月流水高達約110億元人民幣。如該款手遊能持續進入暢銷榜前三位，可能會帶來上行驚喜。
此外，如《夢幻西遊》PC版的黃金貨幣價格、使用者基礎開始持續穩定，加上遊戲內物品消耗改善，該行相信可恢復投資者信心。《逆水寒》方面，6月下旬推出全新賽年更新，並推出減輕新用戶和流失用戶追趕遊戲負擔的功能，推動《逆水寒》排名反彈至前十位，有助日活躍用戶的跌幅收窄，如有關情況持續，預期可能會提振下半年手遊前景。
該行稱，網易將於8月中至下旬披露第二季業績，該行料其總收入按年增長8%，遊戲收入增長11%(手遊升18%，PC跌8%)，毛利率料按年改善至60.5%，料經調整淨利潤按年跌15%。該行對網易H股目標價由197元下調至183元，維持「買入」評級。(jl/da)~
阿思達克財經新聞
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