《大行》匯豐研究降金沙中國(01928.HK)目標價至20元 短期乏催化劑
匯豐研究發表研究報告，將金沙中國(01928.HK)2024至26年的收入和EBITDA預測分別下調了約1至2%和約2至6%。短期內，該行認為集團缺乏催化劑，倫敦人翻修工程造成的干擾可能會相應損害其基礎質量。雖然預計隨著分階段升級工作完成，2025年集團的市場份額和收益都會有所回升，但該行對利潤率持更保守態度。
匯豐研究提到，金沙中國管理層承認，由於需在服務中斷期間維持需求，因此加大了再投資計劃。然而，該行認為集團的估值並不高，續予「買入」評級，目標價由21.6元下調至20元。該行認為，雖然疲弱的消費情緒掩蓋了增長前景，但盈利可見性和確定性仍遠高於2021年中期。此外，隨著倫敦人裝修完成，公司可能會恢復派息，可以成為正面因素。(sl/u)~
阿思達克財經新聞
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