《大行》華泰證券：太保(02601.HK)資本回報穩中向好
華泰證券的研究報告指，太保(02601.HK)的利潤有望表現穩健，料上半年的每股盈利按年增長13.5%，營運利潤按年增長3.3%，新業務價值按年增長6.3%，上半年財產險綜合成本率為98.1%，考慮到投資波動，調整2024年至2026年的每股盈利預測至3.25元人民幣(下同)、3.64元及3.86元。
該行稱，2023年壽險業務強勁反彈推高了增長基數，認為在利率向下階段，消費者對壽險產品認可程度不斷提升，壽險業務全年可以維持有韌性的增長勢頭。
該行亦稱，財產險最主要的業務車險市場格局穩定，龍頭公司承保表現整體平穩，但上半年的洪水暴雨災害可能在一定程度上影響承保表現，預計中國太保上半年的財產險綜合成本率為98.1%，依然處於穩健水平，預計上半年的財產險保費按年增長7.7%，這一增速較去年同期有所降低。
該行維持中國太保港股目標價25元及「買入」評級。(vc/cy)
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阿思達克財經新聞
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