《大行》招商證券降百威亞太(01876.HK)評級至「中性」 目標價下調至10.1元
招商證券發表研報指，鑑於百威亞太(01876.HK)今年7月表現較預期疲弱，即使今年8月的表現異常強勁，似乎仍不足以使中國市場營收增長轉正。該行亦留意到，百威亞太在南韓市場表現有明顯的好轉，日本市場競爭對手的拖累和價格上漲已經過去。
不過，由於亞太東部對百威亞太EBITDA的貢獻僅為高雙位數，對推動業績轉變影響不大。下半年業績風險仍然偏向下行，並且容易受到中國旺季銷售可能回落的影響，故預計百威亞太2024財年的淨利潤將低於市場預測約14%。
招商證券亦將百威亞太2024至2026財年的收入預測下調8%至20%；毛利預測下調7%至19%；淨利潤預測下調約21%至30%。並同時將其目標價下調至10.1元，評級相應下調至「中性」。(js/cy)
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阿思達克財經新聞
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