《大行》麥格理升美高梅中國(02282.HK)目標價至19.2元 次季利潤率擴張屬驚喜
麥格理發表研究報告指，美高梅中國(02282.HK)第二季賭收按年升37%，按季跌7%，而澳門整體賭收則按年升24%，按季跌2%。經調整物業EBITDA利潤率按年及按季分別升0.6和0.4個百分點，高於該行及市場預期，而利潤率擴張亦為市場帶來驚喜。該行調升集團2024及25財年淨收入預測5%和4%，又上調集團目標價5%，由18.3元升至19.2元，續予「跑贏大市」評級。
麥格理指出，美高梅中國次季的賭收市佔率約為16%，而7月的市佔率為同樣達中雙位數水平，兩項數據均符合公司的目標。該行認為，期內市場佔有率重新洗牌，是由於裝修完工及其他同業的行銷開支上升所致。(sl/k)~
阿思達克財經新聞
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