《大行》中金升心動(02400.HK)目標價至26.4元 自研新遊戲表現突出
中金發表研報指，心動公司(02400.HK)發盈喜預期上半年收入將按年增長24.4%至27.2%，純利則按年增長114%至163%，好過市場此前預測，相信主要來自於自研新遊戲《出發吧麥芬》流水向好，推動貢獻提升，以及遊戲業務毛利率升幅高於預期，相信是由於遊戲自研比例提升，給第三方的代理分成款佔總成本比例下降。
報告指出，《出發吧麥芬》今年1月於港澳台推出，持續數月流水表現均超出預期，位列地區iOS遊戲暢銷榜前列，5月份國服上線後亦頗受歡迎，預測國服首月流水超過3億元人民幣。上半年遊戲整體盈利貢獻預期達到1億元人民幣。至於遊戲社區及推薦平台TapTap方面，行業數據顯示上半年平均月活躍用戶量按年增幅達到近15%，預測上半年TapTap業務貢獻收入將介乎7億至8億元人民幣。
中金表示將關注旗下遊戲《鈴蘭之劍》的延遞收入、《心動小鎮》商業化進展、《出發吧麥芬》於日本及南韓上線時間表，以及行業推出新遊戲對TapTap業務的帶動，將目標價調升47%至26.4元，今明兩年純利預測上調151%及85%至7.05億及6.5億元人民幣，維持「跑贏行業」評級。(gc/u)~
阿思達克財經新聞
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