《大行》高盛：創科(00669.HK)中期業績符預期 目標價下調至120.4元
高盛發表研究報告指，創科實業(00669.HK)中期業績符合預期，毛利率按年提升67個基點至39.9%，主要受惠於核心品牌Milwaukee的高利潤貢獻，以及電池售後業務強勁增長和新產品推出的新增長動力，公司維持2024年全年增長指引不變，預期Milwaukee銷售增幅可繼續達到雙位數百分比，管理層更表明毛利率不會止步於40%水平，預期持續投入創新研發可繼續推動毛利率增長。
高盛認為，Milwaukee品牌發展前景良好，其產品可用於數據中心、可再生能源/電網、基礎建設、大型項目發展等高速增長領域，能夠解決承包商經營痛點，預測該品牌今明兩年銷售收入將增長13%。
該行將2024至2030年每股盈測下調1%，目標價由122.2元降至120.4元，維持「買入」評級，預期減息環境下，創科下半年盈利能力可進一步改善。(gc/k)~
阿思達克財經新聞
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