《大行》大摩降網易(NTES.US)目標價至90美元 下調盈測
摩根士丹利發表研報指，考慮到旗下《永劫無間》手遊、《夢幻西遊》PC版及《蛋仔派對》近月流水表現較弱，加上未來六個月即將推出的新遊戲管線不多，相應將網易(09999.HK)(NTES.US)的美股目標價從100美元下調至90美元，將網易今明兩年遊戲收入增長預測下調至5%，並將2024至2026年每股盈利預測下調3%至9%。
大摩又指，近期騰訊(00700.HK)的《地下城與勇士》手遊及旗下遊戲開發商Supercell的多款作品都表現較好，預期騰訊的遊戲收入表現將超越網易。該行維持《永劫無間》手遊首年流水預測為60億元人民幣，低於市場普遍預期，同時相信另外兩款熱門作品《逆水寒》手遊及《蛋仔派對》表現都將趨向正常化。
受累於《夢幻西遊》PC版遊戲內經濟系統調整，大摩預料會為季度端遊業務收入帶來約10億元人民幣的負面影響，不過相信與暴雪合作的《魔獸世界》及《爐石傳說》國服重新推出可抵銷部分影響。(gc/k)~
阿思達克財經新聞
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