《績前》券商料聯通(00762.HK)中期多賺9%至10% 估計派息比率55%
聯通(00762.HK)將於明天(15日)公布今年中期業績。本網綜合3間券商預測，聯通2024年中期股東應佔溢利料介乎135.64億至136.41億元人民幣，對比去年同期123.91億元人民幣，按年增加9.5%至10.1%。綜合3間券商預測，聯通今年中期通訊服務收入料介乎1,756.67億至1,762.96億元人民幣，對比去年同期1,710.4億元人民幣，按年增加2.7%至3.1%，大摩估計聯通中期派息率為55%。投資者將關注聯通的中期股息分派。
【通訊收入增長放緩 關注中期股息分派】
里昂預測聯通中期通訊服務收入按年升幅放緩至2.7%，至1,757億元人民幣，受政府及企業對資訊科技開支審慎影響，計算及智慧數字應用收入料按年升7.3%，當中第二季收入料放緩至中單位數據長，對比去年全年12.9%增長。移動服務及寬頻服務受宏觀情況影響較低，且受用戶增長支撐。該行料聯通中期除息稅折舊及攤銷前溢利(EBITDA)按年升3.2%至553億元人民幣，EBITDA率料維持穩定，銷售及推廣成本控制將抵銷網絡成本上升的影響。該行料聯通中期股東應佔溢利按年升逾9%至135.74億元人民幣，單計第二季錄79.61億人民幣則按年升10%，受惠折舊減少，公司亦預期全年資本開支在全國5G完成部署下按年滅少12%。
摩根士丹利預測聯通中期通訊服務收入按年升2.7%至1,757億元人民幣，EBITDA按年升2.9%至551億元人民幣，股東應佔溢利按年升10.1%至136億元人民幣。單計第二季，通訊服務收入料按年升2%至866億元人民幣，EBITDA按年升2.1%至284億元人民幣，EBITDA率按年持平至32.8%，料股東應佔溢利按年升10.9%至80億元人民幣。該行估計聯通中期派息率55%，大致符合2023年派息水平。
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本網綜合3間券商預測，聯通2024年中期股東應佔溢利料介乎135.64億至136.41億元人民幣，對比去年同期123.91億元人民幣，按年增加9.5%至10.1%。
券商│2024年中期股東應佔溢利預測(人民幣)│按年變幅
摩根士丹利│136.41億元│+10.1%
里昂│135.74億元│+9.5%
高盛│135.64億元│+9.5%
按公司2023年中期股東應佔溢利123.91億元人民幣計算
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綜合3間券商預測，聯通今年中期EBITDA料介乎551.08億至551.66億元人民幣，對比去年同期535.46億元人民幣，按年增加2.7%至3.03%。
券商│2024年中期EBITDA預測(人民幣)│按年變幅
高盛│551.66億元│+3.03%
里昂│551.62億元│+3.0%
摩根士丹利│550.08億元│+2.7%
按公司2023年中期除息稅折舊及攤銷前溢利(EBITDA)535.46億元人民幣計算
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綜合3間券商預測，聯通今年中期通訊服務收入料介乎1,756.67億至1,762.96億元人民幣，對比去年同期1,710.4億元人民幣，按年增加2.7%至3.1%。
券商│2024年中期通訊服務收入預測(人民幣)│按年變幅
高盛│1,762.96億元│+3.1%
里昂│1,756.91億元│+2.7%
摩根士丹利│1,756.67億元│+2.7%
按公司2023年中期通訊服務收入1,710.4億元人民幣計算
(fc/w)~
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