《大行》美銀證券：騰訊(00700.HK)遊戲和廣告業務強勁 盈利勝預期
美銀證券發表報告指，騰訊(00700.HK)今年第二季收入按年升8%至1,610億元人民幣(下同)，符合預期；本地及海外遊戲業務增幅皆按年升9%，廣告業務增長按年升19%，超預期，抵消了金融科技業務增長放緩影響，期內盈利勝預期。毛利率持續其按年及按季擴張的軌道達53.3%，稍高過預期。
該行指，料騰訊旗下廣告業務增長在下半年會稍為放慢，金融科技業務繼續偏軟，但遊戲業務增長應加快以帶動穩定的整體收入增長。該行指，對於公司的遊戲增長明朗程度、對宏觀經濟的應對以及毛利擴張不是短期行動感到放心，稱管理層相信轉移至更高毛利的收入來源可持續數年。
美銀證券上調騰訊2024年至2026年的每股盈利預測分別至19.19元、21.66元及24.17元，維持目標價480港元，重申評級「買入」。(vc/w)
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阿思達克財經新聞
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