《大行》里昂降京東健康(06618.HK)目標價至40元 上半年收入遜預期
里昂指，京東健康(06618.HK)上半年收入遜預期，但盈利勝預期。公司半年收入按年升4.6%至280億元人民幣，低於該行預測2.8%，經調整除息稅前溢利按年升13%至20億元人民幣，高於該行預測38%。第二季收入按年升14.6%，遜預該行預期的20%，受疲軟消費及美容設備供應在新牌照規定下受阻影響，藥物及保健品維持兩成按年升幅，盈利增長受毛利率擴張提振。
該行指，在宏觀影響持續下，預期公司下半年收入按年升10%至15%。該行上調對公司今年經調整淨利潤預測7%，但下調對今明兩年收入增長預測7%至11%，目標價由50元降至40元，維持「跑贏大市」。該行指，該股現股價為2025年預測經調整盈利12倍，對比未來三年每股盈利年複合增長率16%。(fc/a)~
阿思達克財經新聞
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