《大行》大和降金蝶(00268.HK)目標價至6.7元 大企業需求仍具韌性
大和發表研究報告指，金蝶(00268.HK)中期業績表現大致符合市場預期，雲服務收入按年增長17.2%，來自大型企業客戶的雲產品收入及雲訂閱服務年經常性收入(ARR)增幅均高於小型企業客戶。
期內雲端業務虧損減少，管理層目前預測明年下半年可能會扭虧為盈，符合市場預期。但考慮到雲端業務的研發費用預期較高，且股票回購速度較預期慢，該行將明年每股盈利預測下調14%，憧憬大型企業客戶需求具韌性可持續推動增長，重申「跑贏大市」評級，目標價則由7.1元下調至6.7元。(gc/a)~
阿思達克財經新聞
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