《大行》瑞銀升科倫博泰生物(06990.HK)目標價至215.5元 上半年業績穩健
瑞銀研究報告指，科倫博泰生物(06990.HK)上半年收入按年升32%至14億元人民幣(下同)，符合市場預期，並錄得首次中期純利3.1億元。該行指，值得留意的是公司期內收入中主要是一筆來自默沙東的6.41億元的款項及5.08億元的合約責任。
該行看好科倫博泰生物的全球化佈局加快，反映在其上半年的高里程碑款項，因為默沙東就公司核心產品SKB264開始了十項第三期的全球臨床試驗，以及默沙東就創新藥SKB571行使獨家選擇權，並支付公司3,750萬美元。
該行上調對SKB264海外最高全年銷售預期至299億元及其成功率至74%，而該產品在內地的最高銷售由53億元上調至59億元，成功率由70%升至89%；另外因為行使權交還而移除SKB571的海外銷售預測，以及下調SKB315及A166在內地的銷售預測分別至11億元及8.3億元。該行同時上調對公司2024年至2026年的收入預測分別17%、20%及21%，目標價由180.9元升至215.5元，維持評級「買入」。(vc/k)
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阿思達克財經新聞
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