《大行》中金降恆安(01044.HK)目標價至30元 維持「中性」評級
中金發表報告指，恆安(01044.HK)上半年收入118億元人民幣(下同)，下年跌3%；淨利潤為14.1億元，按年升14.9%。收入低於該行預期，主因價格競爭，淨利潤符合預期。公司每股派股息0.7元，對應分紅率 56.7%，目前股息率約為5至6%。
報告指，恆安上半年受促銷影響收入表現有所承壓，紙尿褲實現較好增長；成本下降及產品結構升級利好下上半年毛利率改善，紙尿褲毛利率改善明顯；料下半年營收平穩，全年利潤表現穩健。考慮價格競爭，下調今明兩年盈利預測各15.4%和10.6%至28.3億和30.9億元，下調目標價13%至30港元，維持「中性」評級。(ha/u)~
阿思達克財經新聞
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