《大行》摩通降恆地(00012.HK)目標價至25元 維持「增持」評級
摩根大通發表研報，維持對恆地(00012.HK)的「增持」評級，主因是恆地可提供較高的股息確定性，預測股息回報率達約8.3%水平，對比同業如長實集團(01113.HK)及新地(00016.HK)削減派息後，恆地的吸引力有所提升，預測其全年派息可將維持為每股1.8元。
摩通又指，恆地槓桿比率雖然相對較高，但違約風險較低，有條件成為步入減息周期的受惠者，過往數據亦顯示，當美國國債孳息率回落時，該行覆蓋的股份中恆地能提供次高的回報，將目標價從26.5元下調至25元，今明兩年經調整純利預測則分別降至95.52億及90.31億元。(gc/da)~
阿思達克財經新聞
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