《大行》瑞銀降藥明生物(02269.HK)目標價至11.5元 業績顯示需求復甦不明朗
瑞銀發表研究報告指，藥明生物(02269.HK)上半年收入及純利均大致遜於該行及市場預期。雖然管理層維持其2024年收入按年增5至10%的目標，並相信下半年增長將高於上半年，但該行認為，公司業績顯示需求復甦並不明朗。該行將集團目標價由16.6元下調至11.5元，維持「中性」評級。
瑞銀下調集團2024至26年的收入預測0.9%、7.1%及11.7%，2024年毛利率預測降1.4個百分點，而2026年的預測則升1.5個百分點。因此，2024至26年的每股盈測分別下調9.2%、17.5%及17.6%，而2025及26年的資本開支預期分別由40億及30億元人民幣上調到各為50億元人民幣，2028至2033年的自由現金流複合年增長率降至4.4%。(sl/k)~
阿思達克財經新聞
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