《大行》高盛削ESR(01821.HK)目標價至12.7元 中績遜預期受一次性項目拖累
高盛發表研究報告指，ESR(01821.HK)日前公布中期業績，上半年PATMI及EBITDA分別虧損2.19億美元及2,200萬美元，當中有部分是來自於與非核心資產出售及近期資產出售有關的虧損，包括ARA US Hospitality Trust的撇賬，以及分佔聯營公司Cromwell Property Group的公允價值虧損。
若撇除相關影響，則ESR中期經調整PATMI虧損為約5,790萬美元，經調整EBITDA利潤為1.32億美元，仍然按年下跌約80%，遜於高盛預測。計及中期業績表現，該行目前將ESR 2024至2026年每股盈利預測下調96%、75%及53%，以反映一次性項目的拖累以及基金管理費用減少，目標價從18元下調至12.7元，仍維持「買入」評級。(gc/k)~
阿思達克財經新聞
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