《大行》大摩降龍湖(00960.HK)目標價至9.6元 上半年業績符預期
摩根士丹利發表報告，龍湖(00960.HK)上半年業績符預期，資產負債表穩健，經常性收入強勁，這將為應對房地產銷售與商場營運下行風險，以及抓緊市場復甦機會做好準備。
大摩預計龍湖今年合約銷售將按年下跌40%至1,040億元人民幣，意味著下半年將下降30%，主要受累於土地儲備有限。龍湖上半年開發業務毛利率降至7.4%，預計隨著樓價下跌，舊土地儲備將在2024至2026年進一步拖累毛利率降至5至7%，導致開發業務的盈利貢獻變得微乎其微。
大摩將龍湖2024年至2026年每股盈利預測削減7%、12%及14%，目標價相應由10.9元降至9.6元，維持其「與大市同步」評級。(mn/a)~
阿思達克財經新聞
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