《大行》花旗降理想(02015.HK)目標價至100.7元 次季業績勝預期
花旗發表報告指，理想(02015.HK)第二季淨利潤11億人民幣(下同)，按季升86%，勝市場預期。整體毛利率19.5% ，按季跌1.1個百分點，整車毛利率為18.7%，按季跌0.6個百分點。
花旗預測理想第三和第四季的銷量分別為15.5萬輛和16.6萬輛，整車毛利率持續回升至19.3%和19.9%，整體毛利率為19.9%和20.5%，淨利潤為26.3億元和28.3億元。
不過，由於BEV車型的銷售放緩，不利的供需關係，花旗將理想2025和2026年的毛利率預測分別下調0.1 個百分點和0.8個百分點至18.8%和17.9%。目標價由113.8元降至100.7港元，並料2025年有估值下調風險。(ha/k)~
阿思達克財經新聞
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