《大行》美銀證券降越秀地產(00123.HK)目標價至6元 中期業績遜預期
美銀證券發表研報指，越秀地產(00123.HK)上半年核心盈利按年跌19%，較美銀預測低13%，主要由於期內營銷及行政開支增加所致，管理層年初制定全年銷售目標為1,470億元人民幣，相當於按年增長4%。由於公司表明將盡力達到全年目標，同時承諾不會以犧牲利潤率為代價來追求銷售達標，美銀相信投資者接下來將更加關注下半年銷售情況，當中8月至10月傳統銷售旺季將是檢驗目標實現可行性的關鍵期。
美銀目前採取較審慎看法，將今年全年合約銷售額預測從1,400億元人民幣下調至1,300億元人民幣，由於市場環境充滿挑戰，加上營銷及行政開支預期增加，因此將2024至2026年盈利預測下調13%至17%，預期下半年銷情可帶動全年盈利跌幅收窄至約10%，重申「買入」評級，繼續看好越秀地產的領先地位及較高的股息回報率，目標價由原先7元降至6元。(gc/da)~
阿思達克財經新聞
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