《大行》中銀國際降比亞迪電子(00285.HK)目標價至37.1元 上半年業績遜預期
中銀國際發表研究報告指，比亞迪電子(00285.HK)上半年受到毛利率疲弱所影響，整體業績遜於預期。期內，收入按年升40%，勝於該行及市場預期6%和4%；毛利率跌1個百分點，遜於預期；淨收入按年持平；同樣遜於預期。
該行表示，隨著捷普科技整合和產能提升進展順利、AI智能手機熱潮和比亞迪的新車型上市，比亞迪電子將進入消費電子旺季。進入下半年，控制器、感測器、ADAS等NEV零組件及液冷和Nvidia GB200等AI伺服器相關零組件，將成為比亞迪電子新的增長動能，有助於收入增長和利潤率提升。
該行上調集團2024年收入預測2%，但下調2024至26年的每股盈測7%、10%及9%，分別至1.92、2.41和2.9元人民幣，目標價由38元降至37.1元，維持評級「買入」。(sl/k)~
阿思達克財經新聞
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