《大行》匯豐研究降農夫山泉(09633.HK)目標價至36.7元 中期業績無驚喜
匯豐研究的研究報告指，農夫山泉(09633.HK)上半年業績沒有驚喜，指水業務正在復甦，但步伐較慢，下調水業務今年收入預測14.1%，現料下半年會錄得6%跌幅，從而下調今年純利預測1.4%。該行亦下調2024年至2026年的收入預測分別3.3%、4.5%及4.5%，2025年至2026年的純利預測也下調了2%及1.7%。該行將公司目標價由38.2元降至36.7元，維持評級「買入」。
該行指，公司的短期盈利展望被其水業務復甦步伐所掩蓋，惟在非常困難的上半年下，仍可以交出具抗逆力的表現，相信盈利風險完全可控。飲品業務仍然是公司的強勁增長動力，上半年佔去集團收入的61.5%及經營盈利的66.4%，飲品業務的強勁增長可抵銷水業務的疲弱。(vc/u)
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阿思達克財經新聞
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