《大行》高盛引述快手(01024.HK)目標是透過規模、留存和收入來實現增長 料中長期毛利率將升至60%以上
高盛研究報告指，快手(01024.HK)將專注透過規模、保留客戶及收入來提升增長，例如擴大客戶群及挽留高質素客戶，並進一步實現多業務線的變現能力及協同化目標，而內容和社區差異化仍然是快手的關鍵優勢。管理層料，公司中長期的毛利率提升至60%以上，受惠於收入組合改善及伺服器和寬頻的成本下降，而且嚴謹的經營支出亦有助提高經營利潤率。
該行提到，快手將持續專注在本地服務業務方面取得進展，重點放在低線城市/高線城市的郊區，並將在用戶擴張的同時加強貨幣化方面的努力。另外，海外業務經重組後，目前以巴西業務為主，並料2025年達收支平衡。該行予公司評級「買入」，目標價為67元。(vc/k)
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阿思達克財經新聞
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