《大行》大和降濰柴動力(02338.HK)目標價至16元 下半年出現短期利潤壓力
大和發表報告指，下半年液化天然氣(LNG)重型卡車需求前景黯淡，對濰柴動力(02338.HK)下半年度引擎業務的毛利率構成壓力。目標價由17.9元降至16元，但重申對其低估值而作出的「買入」評級。
大和指，8月LNG重型卡車的零售量為1.23萬輛，按年下降35%，按月下降31%。該行預期LNG重型卡車全年將錄得20.5萬台零售量，佔國內重型卡車市場約31%的市場份額。
由於國內重型卡車需求前景遜預期，大和調低濰柴動力2024至2026營收預測0.5%至0.7%。由於引擎業務盈利能力可能低於預期，下調2024至2026年毛利率預測0.5至0.8個百分點。(ha/da)~
阿思達克財經新聞
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