《大行》交銀國際升財險(02328.HK)目標價至14.9元 投資收益帶動盈利景顯著增長


交銀國際發表報告,指中國財險(02328.HK)首三季度淨利潤按年增長38%,符合公司此前的業績預告,上季度盈利增長主要來自投資收益。保費服務收入增速保持平穩。車險綜合成本率改善,非車險出現承保虧損。投資收益顯著增長,受益於政策預期推動,上季末股票市場顯著回升,且公司在上季度適度增加股票投資,股票投資公允值顯著提升。

該行預計後續仍有支持實體經濟和穩定資本市場的政策舉措推出,股票市場有望延續估值修復趨勢,利好險企股票投資收益表現。

該行上調對財險投資收益和盈利預測,預計公司2024年盈利按年增長31%,ROE有望達到13%。以預測2025年市賬率1.1倍為估值基礎,該行將財險目標價從12港元上調至14.9港元,維持「買入」評級。(da/w)~

阿思達克財經新聞
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