《大行》中銀國際升小米(01810.HK)目標價至36元 上調第三季調整後淨利潤預測至60億人民幣


中銀國際發表報告,預計小米(01810.HK)第三季業績將再次優於市場預期,受惠於智能手機及IoT產品的高端化策略、家電以舊換新計劃、海外市場拓展、小米汽車交付順利,以及良好的成本控制,將小米第三季調整後淨利潤預測從56億元人民幣上調至60億元人民幣,高於市場共識的54億元人民幣。

中銀國際預計小米電動車等創新業務第三季收入約92億元人民幣,受惠於交付量按季增長,估計毛利率由第二季的15.4%提升至第三季的17%至18%。雖然估計小米營運成本會按季上升,但仍預計該業務的調整淨虧損將縮減到16至17億元人民幣。

中銀國際表示,對小米2024至2026年的發展前景保持樂觀,因除在汽車領域外,小米在智能手機及IoT領域的高端化戰略亦正重塑消費者對小米品牌的印象。因此,上調公司今明兩年每股盈利預測各3%,並將目標價從35港元上調至36港元,維持行業首選的「買入」評級。(mn/u)~

阿思達克財經新聞
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