[公告] 欣巴巴:本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債
第11款
1.董事會決議日期:113/11/05
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:欣巴巴事業股份有限公司
國內第三次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新臺幣壹拾參億元整
5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整
6.發行價格:依票面金額之100%發行
7.發行期間:3年
8.發行利率:票面年利率為0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:支付營建工程款
11.承銷方式:全數採詢圈方式公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長全權處理
13.承銷或代銷機構:國泰綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:台新綜合證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機
關核准後另行公告
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告
19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令辦理，
並報請主管機關核准後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令
辦理，並報請主管機關核准後另行公告
22.其他應敘明事項:有關本次發行國內無擔保轉換公司債之募集金額、發行
面額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金
來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如
遇法令變更、經主管機關修正指示或因應主客觀因素而須修正調整時，授
權本公司董事長全權處理。
