《大行》里昂降快手(01024.HK)目標價至67元 電商增長放緩



里昂發表報告,預計快手(01024.HK)第三季收入按年增長11.4%至311億元人民幣,調整後息稅前利潤或按年增長24%至39億元人民幣。不過,由於消費疲弱以及激烈競爭,預計電商業務出現明顯放緩,其GMV或僅增長15%至3,340億元人民幣。

里昂稱,隨著直播電商發展愈趨成熟,快手需要擴展貨架電商以促進GMV增長,以便直接與傳統電商平台競爭,但此舉亦可能會降低未來的利潤率。因此,將快手長期利潤率從之前的17%下調至16%,目標價從70元下調至67元,但維持其「跑贏大市」評級。(mn/w)~


阿思達克財經新聞
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