[公告] 玖鼎電力:公告董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債
第11款
1.董事會決議日期:113/11/08
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:玖鼎電力資訊股份有限公司國內第一次
無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限新台幣4億元整
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:實際總發行金額依競價拍賣結果而定，底標暫訂為面額之102%發行。
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理之
13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:採無實體發行，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關
核准後另行公告。
18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，
並報請主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令
規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
(1)本次轉換公司債於主管機關申報生效發行後，擬授權董事長訂定發行日，將向
中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。
(2)本次國內第一次無擔保轉換公司債之重要內容，包括承銷方式、發行時程、發行
金額暨發行及轉換辦法之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、
資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正
或券商公會指示或要求，或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，由董事會授權
董事長得全權辦理修正或調整。
